Il mercato russo delle lenti per occhiali

Il tasso di crescita è del 15% l’anno - La Russia è invasa dai prodotti cinesi - L’Italia controlla oltre il 32% del mercato russo di occhiali della fascia medio-alta - I consumatori preferiscono le lenti di plastica

Il mercato russo delle lenti per occhiali rappresenta uno dei settori più dinamici e in rapida crescita del Paese. Il mercato  globale delle lenti per occhiali è stimato  a 800-850 milioni di pezzi, ovvero 7-8 miliardi di euro (la crescita annuale è dell’1,5-2 per cento). Invece ,il volume del mercato russo delle lenti per occhiali, secondo i dati del centro studi Dsm Group, è stato nel 2006 di 10.12 milioni di dollari (l’ultimo dato disponibile), mentre il tasso di crescita è del 15% all’anno.
Tradizionalmente il mercato di lenti ottiche è suddiviso in due principali settori: per occhiali e per lenti a contatto. A sua volta, il mercato delle lenti per occhiali è suddiviso nei settori delle lenti per la correzione della vista, occhiali di protezione (contro raggi Uv, per proteggere gli occhi dalle ferite meccaniche di vario tipo, ecc.), occhiali per uso estetico.

Dal punto di vista dei materiali, il mercato russo è suddiviso in lenti di sostanze organiche e di quelle minerali. La quota del segmento di lenti minerali è del 36%, mentre la quota di lenti organiche con il fattore di diffrazione di raggi di 1,5 è del 42%; la parte delle lenti organiche con medi e alti fattori di diffrazione più delle lenti di policarbonato è del 22% del mercato (dati aggiornati al novembre del 2006).
Dal momento in cui lo stipendio medio in Russia non supera ancora 280 euro, il prezzo delle lenti per occhiali rappresenta un fattore molto importante per la stratificazione del mercato. Il settore delle lenti economiche (mass market) è dominato dalle lenti prodotte in Cina e nella Corea del Sud, mentre il prezzo medio di una lente può variare da 150 a 500 rubli. In questa categoria opera la maggior parte dei produttori russi. La quota del totale del mercato delle lenti “economiche” è del 40%, a seconda del loro valore in denaro, e del 65% come quantità.
Da sottolineare che il margine tra le lenti per occhiali della classe “economica” e la fascia medio-alta è molto vago. La maggior parte dei produttori che lavorano nel segmento inferiore dei prezzi, producono anche le lenti della fascia medio-alta.
Invece, la fascia media e soprattutto quella alta è dominata dai prodotti europei, in primo luogo da lenti italiane, i cui prezzi variano da 150 a 1.000 dollari.
Nel comparto delle lenti a contatto si possono determinare alcuni settori basati prevalentemente sul tipo di utilizzo concreto del prodotto: lenti per bellezza (colorati), bellezza/uso medico, quelle che correggono certi difetti della pupilla. Inoltre, le lenti si suddividono per la durata dell’utilizzo (un anno, qualche mese, un giorno).
Secondo gli analisti dei vari centri studi merceologici, sul mercato russo delle lenti si possono determinare alcune tendenze fondamentali.
In particolare, di anno in anno aumenta la domanda di lenti per occhiali di materiale organico con un maggiore coefficiente di diffrazione. Attualmente, le vendite di queste lenti supera di gran lunga quelle delle lenti di vetro minerale, che ancora fino a poco tempo fa dominavano il mercato russo. Questo trend coincide con quello tipico dei mercati globali dove il settore delle lenti a base organica guadagna sempre più clienti grazie alle ottime caratteristiche ottiche, il peso inferiore rispetto al vetro minerale, le produzioni altamente tecnologiche che permettono di arrivare a un prodotto finale diversificato, anche  con design differente.
In Russia, come nel resto del mondo, lo sviluppo del mercato di lenti a base di materiali polimerici è determinato però dalla diffusione delle lenti usate per la produzione degli occhiali per bambini con difetti alla vista. Grazie a una maggiore resistenza all’urto, gli occhiali con lenti polimeriche sono molto richieste dai genitori che, così, cercano di evitare traumi e danni agli occhi dei propri bambini.
Invece, la tendenza di produzione di lenti personalizzate, molto diffusa in Occidente, in Russia è ancora in una fase iniziale. La produzione di lenti per occhiali per una singola persona non supera attualmente il 5% della produzione totale.
Aumenta, invece, la produzione di lenti speciali destinate a coloro che lavorano in ufficio e davanti al monitor del computer.
Nel settore delle lenti a contatto cresce la domanda di prodotti usa e getta contenenti sostanze liquide per combattere l’eccessivo essiccamento della pupilla.
Un’altra tendenza molto importante è legata al calo del segmento economico e alla simultanea espansione di quello di lenti della fascia medio-alta. Sul mercato russo diminuisce la presenza dei prodotti di qualità scadente o  contraffatti.
Per non scomparire del tutto dal mercato i produttori russi devono migliorare la qualità delle lenti e delle montature per gli occhiali. Nonostante la forte concorrenza da parte delle fabbriche italiane e cinesi, i volumi della produzione delle lenti russe continuano ad aumentare. Le fabbriche russe elaborarono e producono lenti proprie e prodotti su licenza e con   materiali forniti da produttori stranieri.
Tra i maggiori produttori di lenti per occhiali ci sono le società Komtez e ALM-Optic di Mosca, Lornet-M e Likon della città di Vladimir, Argus della città di Snezhinsk.
Secondo gli esperti, una parte delle lenti prodotte attualmente in Russia è comparabile come qualità ai prodotti delle migliori fabbriche internazionali.
La dinamicità di sviluppo del mercato russo delle lenti per occhiali non è passata inosservata agli investitori globali che considerano molto seriamente gli investimenti nella produzione ottica in Russia.
Nonostante il continuo aumento della produzione di lenti in Russia, il mercato russo continua a dipendere in gran parte dai prodotti d’importazione.
Il volume delle importazione in Russia nel 2005 (l’ultimo dato disponibile) di lenti di vario tipo (le statistiche doganali comprendono anche le lenti per microscopi, per attrezzature oftalmologiche e cistologiche, ecc.) è stato di 9,5 milioni di pezzi, per un totale di 1,5 miliardi di rubli. La maggior parte dei prodotti importati (62,3% per quantità) è stato costituito da lenti di plastica, mentre le importazioni di lenti di vetro minerale (statistica in base ai prezzi) hanno occupato il 32,5% del mercato.
Le produzioni dell’Italia e della Cina dominano il mercato russo delle lenti d’importazione. Sono ampiamente presentate le lenti della Francia, Germania, Usa, Giappone e dei Paesi del sud-est asiatico. Nel settore degli occhiali terapeutici sono molto diffuse le lenti di Cooper Vision, Johnson & Johnson, Bausch & Lomb, Karl Zeiss Corning Incorporated, ecc. Nel settore delle lenti per occhiali da sole (e altri prodotti ‘estetici’), è ampiamente rappresentata la produzione di leader mondiali come Metzler International, LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Prada ? Sephora), Allison S.p.A., Bushnell Performance Optics (Bushnell, Bolle, Serengeti, Browning Sports Optics ? Tasco), De Rigo, Ferdinand Menrad Group, Luxottica Group, Silhouette International Schmied AG (Silhouette, Daniel Swarovski Paris, Adidas).
Nel settore delle montature per occhiali i produttori russi non riescono ancora a competere con i prodotti d’importazione che dominano il mercato. L’86% delle montature d’importazione arriva dai Paesi asiatici, 8-11% dall’Europa, dagli Stati Uniti e dal Giappone, mentre la quota dei prodotti russi è soltanto del 5 per cento.
Anche il mercato di occhiali da sole è dominato dalla produzione cinese che arriva al 57,4% per quantità e ad appena il 10,3% per il prezzo. Vale a dire che il punto forte degli occhiali cinesi è la loro economicità. Al secondo posto si trova la produzione italiana che controlla il 32,4% del mercato russo in base alla quantità. La parte complessiva dei prodotti della Svizzera, della Malesia, della Corea del Sud, degli Usa, dell’Austria ecc. è di circa il 10 per cento.
Invece, il mercato delle lenti a contatto  non vanta in Russia ritmi di sviluppo straordinari. Ancora pochi russi scelgono le lenti a contatto e preferiscono gli occhiali. Secondo i dati di Bausch & Lomb, nel 2005 soltanto il 1,5% dei russi con difetti di vista ha scelto le lenti a contatto e non gli occhiali (contro il 15-18% in Europa e il 28% in America).
L’arretratezza del mercato russo di lenti a contatto preoccupa i produttori russi che rischiano di scomparire del tutto dopo l’adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Attualmente, il mercato russo delle lenti a contatto è suddiviso tra CIBA Vision, Johnson & Johnson, Bausch & Lomb e CooperVision, e due produttori russi, Konkor e Optimedservice. In totale, in Russia operano 15 produttori russi e 12 produttori stranieri di lenti a contatto. La scarsa competenza dei medici oftalmologi e i prezzi troppo alti per la tasca di un russo medio frenano lo sviluppo di questo mercato.
Infine, c’è da rilevare che gli standard di consumo sul mercato russo delle lenti per occhiali si distinguono molto da quelli  occidentali. I consumatori russi non si fanno controllare la vista regolarmente e non sono orientati verso l’acquisto degli occhiali soltanto dopo i controlli adeguati da parte dei medici qualificati. L’attivismo del consumatore russo rimane molto basso: infatti,  se nell’Europa Occidentale gli occhiali vengono sostituiti almeno una volta all’anno (in alcuni Paesi anche due volte all’anno), in Russia il cliente entra in un negozio di ottica una volta ogni quattro anni. La parte principale del mercato (fino al 70% in base alla quantità di vendite) appartiene ai reparti delle farmacie, ai chioschi delle stazioni ferroviarie e della metropolitana, e ai supermercati che vendono occhiali di mass-market senza bisogno di alcuna prescrizione medica e a prezzi stracciati.
Nessuna rete specializzata di negozi di occhiali riesce a controllare più del 5% del mercato. Le reti più conosciute sono Ochkarik (fatturato di 20 milioni di dollari l’anno), Smotri (10 milioni di dollari). Il tasso di rendimento di questo business in Russia è del 15 per cento. Negli ultimi cinque anni la rete di punti vendita di occhiali è aumentata di 5-6 volte: attualmente, soltanto a Mosca operano più di 3mila società commerciali specializzate in vendita di occhiali (nel 1998 questo dato valeva per tutta la Russia). Gli esperti legano il futuro del mercato russo delle lenti e degli occhiali allo sviluppo delle reti dei negozi specializzati e addirittura dei “supermercati” di occhiali.

Notiziario dai mercati Csi su dati di Mmz Moskva